日本：全球補(bǔ)貼最優(yōu)厚地區(qū)

　　受2011年三月核危機(jī)影響，日本市場(chǎng)可再生能源發(fā)電的發(fā)展比較迅速。今年7月頒布的最新FIT補(bǔ)貼政策，對(duì)10KW以上的項(xiàng)目補(bǔ)貼增加，促進(jìn)電站型項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。另外，雖然對(duì)大型電站的補(bǔ)貼由此前的42日元/千瓦時(shí)降至了37.8日元/千瓦時(shí)，日本仍是目前全球補(bǔ)貼最優(yōu)厚的地區(qū)。

　　根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)省公布數(shù)據(jù)顯示，2012年日本光伏新增裝機(jī)2.5GW，其中住宅項(xiàng)目為1.6GW，占比65%。2013年第一季度，日本新增裝機(jī)1.7GW，預(yù)計(jì)其全年總量可能在6.5GW左右。

　　與此同時(shí)，8月20日，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省（METI）發(fā)布數(shù)據(jù)稱，2012年7月至2013年4月期間，審批通過(guò)了將近19GW的商業(yè)屋頂或地面安裝太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)。雖然上述審批項(xiàng)目時(shí)間還不明確，但可以確定的是，日本光伏產(chǎn)業(yè)正處于蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。據(jù) 《彭博新能源財(cái)經(jīng)》預(yù)計(jì)，2013年，日本將新增6.9GW至9.4GW的光伏系統(tǒng)并入該國(guó)電網(wǎng)。另外日本計(jì)劃2020年累計(jì)裝機(jī)容量為28GW，2030年裝機(jī)容量達(dá)到56GW。

　　中東：市場(chǎng)潛力巨大

　　除了上述市場(chǎng)需求大幅增加外，近年中東主要國(guó)家也將太陽(yáng)能作為戰(zhàn)略發(fā)展的方向。世界第一大原油出口國(guó)沙特阿拉伯計(jì)劃投資1090億美元發(fā)展太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)，其中2012年5月，沙特政府機(jī)構(gòu)阿卜杜拉國(guó)王原子能和可再生能源城宣布到2022年建設(shè)41GW太陽(yáng)能項(xiàng)目的目標(biāo)，其中26GW為光熱發(fā)電 （CSP），15GW為光伏發(fā)電。迪拜水電局也宣布到2030年將分步建成1GW的太陽(yáng)能發(fā)電站。

　　今年3月17日，中東地區(qū)規(guī)模最大的一座集中式太陽(yáng)能發(fā)電工程 “太陽(yáng)一號(hào)”發(fā)電站在阿布扎比西南約150公里的扎耶德城市郊沙漠地區(qū)落成，該項(xiàng)目占地面積2.5平方公里，相當(dāng)于300個(gè)足球場(chǎng)，發(fā)電能力達(dá)100MW，產(chǎn)生的電能可供2萬(wàn)個(gè)阿聯(lián)酋家庭使用。

　　作為一個(gè)石化資源極度匱乏的國(guó)家，約旦目前發(fā)電主要靠埃及和伊拉克供應(yīng)的天然氣，用電成本高昂且供應(yīng)不穩(wěn)定。約旦政府計(jì)劃到2020年實(shí)現(xiàn)風(fēng)能太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到1.8GW。

　　供求關(guān)系已在逐漸改善

　　2010年光伏市場(chǎng)的高利潤(rùn)率、高回報(bào)和較低門檻，導(dǎo)致2011年全產(chǎn)業(yè)鏈超50%擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)鏈超額擴(kuò)張的“惡果”便是光伏行業(yè)出現(xiàn)了近兩年的調(diào)整。在這一輪調(diào)整中行業(yè)整合、無(wú)效產(chǎn)能被逐漸擠出，供需失衡的局面有所緩和，而新產(chǎn)能擴(kuò)張基本停滯。

　　根據(jù)SEMI的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年中國(guó)的多晶硅產(chǎn)能為15.8萬(wàn)噸，占全球的43%，產(chǎn)量為6.9萬(wàn)噸，占全球的32%；光伏組件的產(chǎn)能為37GW，占全球的51%，產(chǎn)量為22GW，占全球的54%。2012年全球的產(chǎn)業(yè)整合導(dǎo)致比2011年組件產(chǎn)能下降25%，由49GW降至37GW。

　　2013年全球裝機(jī)量平均預(yù)測(cè)在35GW，考慮庫(kù)存及中間環(huán)節(jié)，全年硅料折算后的需求超過(guò)35GW。高質(zhì)量、低成本硅料供過(guò)于求的情況并不嚴(yán)重。

　　同時(shí)，多晶硅擴(kuò)產(chǎn)傾向保守，因此2013年后供應(yīng)增長(zhǎng)將繼續(xù)放緩，在需求持續(xù)上升及季節(jié)性情況下，已經(jīng)停產(chǎn)的低效產(chǎn)能很難在價(jià)格達(dá)到25美元前重新啟動(dòng)。根據(jù)供應(yīng)成本曲線，價(jià)格有望回到20美元或以上。

　　有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，經(jīng)過(guò)兩年的調(diào)整期，行業(yè)整體名義產(chǎn)能仍遠(yuǎn)大于需求，但扣除一些已停掉的產(chǎn)能，目前實(shí)際供給量并未高出需求許多，行業(yè)整合的成效愈加明顯，這從出貨量的大廠集中度提高和大廠較高的產(chǎn)能利用率可以得到佐證。預(yù)計(jì)，在2013年雖然行業(yè)產(chǎn)能仍有過(guò)剩，但供需關(guān)系已在逐漸改善，而隨著部分企業(yè)的實(shí)際退出，名義產(chǎn)能利用率將會(huì)提高，可能達(dá)到80%以上的合理水平。

　　另一方面，光伏企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展依賴技術(shù)進(jìn)步，考慮到技術(shù)的更新需要有資金投入和支持，以及試驗(yàn)的長(zhǎng)期時(shí)間和經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)備，小型企業(yè)難以支持快速的技術(shù)更新，在產(chǎn)能調(diào)節(jié)的過(guò)程中，也將隨之淘汰。

　　光伏行業(yè)面臨歷史性“拐點(diǎn)”

　　在新興市場(chǎng)巨大的裝機(jī)需求前景下，尤其是美國(guó)參議院批準(zhǔn)了“千萬(wàn)屋頂計(jì)劃”，該項(xiàng)目計(jì)劃10年內(nèi)在美國(guó)全國(guó)推廣30GW～50GW太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)；中國(guó)2015年裝機(jī)量將達(dá)到35GW；日本計(jì)劃2020年裝機(jī)容量28GW，2030年達(dá)到56GW；新興市場(chǎng)即將曝發(fā)出巨大的裝機(jī)需求，而經(jīng)過(guò)近兩年的行業(yè)調(diào)整與洗牌，一系列光伏企業(yè)退出市場(chǎng)，早前過(guò)剩的產(chǎn)能已經(jīng)在逐漸改善，而在這兩年行業(yè)調(diào)整中，全球的裝機(jī)容量扔保持增長(zhǎng)，行業(yè)的庫(kù)存化水平已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)較為理想的水平。

　　2013年全球裝機(jī)量平均預(yù)測(cè)在35GW，考慮庫(kù)存及中間環(huán)節(jié)，全年硅料按折算后需求超過(guò)35GW。高質(zhì)量、低成本硅料供過(guò)于求的情況并不嚴(yán)重。因此整體來(lái)看，整個(gè)光伏行業(yè)的供需關(guān)系已經(jīng)到了即將逆轉(zhuǎn)的時(shí)刻！

　　晶硅電池占85%以上

　　在當(dāng)前的歷史性拐點(diǎn)下，究竟哪類企業(yè)能夠勝出？行業(yè)的技術(shù)發(fā)展路線又有怎樣的趨勢(shì)？

　　太陽(yáng)能發(fā)電是一種可再生的環(huán)保發(fā)電方式，發(fā)電過(guò)程中不會(huì)產(chǎn)生二氧化碳等溫室氣體，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。太陽(yáng)能電池按照制作材料分為硅基半導(dǎo)體電池、CdTe薄膜電池、CIGS薄膜電池、染料敏化薄膜電池、有機(jī)材料電池等。

　　其中硅電池又分為單晶電池、多晶電池和無(wú)定形硅薄膜電池等。對(duì)于太陽(yáng)能電池而言，最重要的參數(shù)是轉(zhuǎn)換效率，在實(shí)驗(yàn)室所研發(fā)的硅基太陽(yáng)能電池中，單晶硅電池效率為25.0%，多晶硅電池效率為20.4%，CIGS薄膜電池效率達(dá)19.6%，CdTe薄膜電池效率達(dá)16.7%，非晶硅（無(wú)定形硅）薄膜電池的效率為10.1%。

　　非晶硅薄膜電池從20世紀(jì)80年代初開(kāi)始商業(yè)化生產(chǎn)，但由于效率低且有衰減，使用壽命較晶體硅電池短，市場(chǎng)份額增加不快。另外，結(jié)晶缺陷所帶來(lái)的效率損失需要通過(guò)復(fù)雜工藝彌補(bǔ)，比如多晶硅是通過(guò)PECVD－SNx來(lái)實(shí)現(xiàn)，獲得了很大成功。但其他薄膜電池，如非晶硅和其他薄膜電池至今尚未獲得滿意結(jié)果，這也是薄膜電池發(fā)展比人們預(yù)想得慢的主要原因。

　　晶體硅太陽(yáng)能電池是目前國(guó)際光伏市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，占世界光伏電池產(chǎn)量的85%以上，因此可以預(yù)見(jiàn)的是未來(lái)10~15年仍然以晶體硅為主。